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五一全球股市重挫 五一節(jié)后歸來的A股又將如何

2020-05-07 09:13:00來源:四海網(wǎng)綜合

  值得注意的是,天風(fēng)證券提到無論在美國還是中國,軍工板塊均具備穿越經(jīng)濟周期的屬性。以美國為例,在2001年至2002年互聯(lián)網(wǎng)泡沫危機,2008年次貸危機以及2019年貿(mào)易摩擦中,美國經(jīng)濟增速下行的情況下,同期軍費投放增長明顯,而我國也呈現(xiàn)類似特征。因此,面對本輪新冠疫情帶來的經(jīng)濟衰退,天風(fēng)證券認(rèn)為“民用工程+新武器裝備”是被忽視的逆勢品種和投資馬車?yán)瓌臃较颉?/p>

  聚焦到5月金股組合,可以發(fā)現(xiàn),業(yè)內(nèi)月內(nèi)更看好以科技為首的輕資產(chǎn)板塊,對大金融、地產(chǎn)、能源等重資產(chǎn)類的期待偏低。其中新能源汽車、電子、化工、醫(yī)藥品種的集中度最高,幾乎占據(jù)半壁江山,其次是食品飲料、云計算和旅游等。

  新能源汽車受關(guān)注度高居榜首,電池等零部件業(yè)務(wù)上市公司被賦予更多青睞,其中典型代表為寧德時代。寧德時代是唯一被三家券商(中銀證券、財通證券、國元證券)推薦為5月金股的公司。其中,中銀證券的推薦理由是,2020 年4月23日,財政部等四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》,將補貼延續(xù)至 2022 年,退坡幅度放緩,有望對沖疫情影響、提振國內(nèi)市場需求,預(yù)計二季度銷量環(huán)比好轉(zhuǎn),三四季度銷量反彈,全年銷量有望重返增長,帶動產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。公司作為動力電池龍頭,有望直接受益。寧德時代發(fā)布 2020 年一季報,實現(xiàn)營業(yè)收入 90.31 億元,同比下滑 9.53%,盈利 7.42 億元,同比下滑 29.14%,符合預(yù)期。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2020 年 1-3 月我國新能源汽車?yán)塾嬩N量 11.4 萬輛,同比下降 56.4%。相比而言,公司一季度收入僅下滑 9.53%,預(yù)計市占率持續(xù)提升,龍頭地位進(jìn)一步鞏固。相比之下,受機構(gòu)推崇的整車業(yè)務(wù)公司明顯較少,行業(yè)景氣度實質(zhì)性回升還有待觀察。

  電子受持續(xù)關(guān)注的程度僅次于新能源汽車類,在美政府制裁言論又起之際,具有國產(chǎn)替代潛力的公司成為焦點。部分低估值、韌性強的化工類品種受關(guān)注度上升;醫(yī)藥類、食品飲料維持原有熱度;部分機構(gòu)對旅游酒店品種有短期表現(xiàn)給予認(rèn)可,但對下半年乃至明年的成長性仍比較保守。

  文章來源:證券市場紅周刊

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