萬達(dá)體育IPO破發(fā)開盤價(jià)報(bào)6美元 股價(jià)暴跌35%市值僅剩7億美元
據(jù)新浪美股報(bào)道,7月26日周五,體育賽事平臺(tái)萬達(dá)體育登陸美國納斯達(dá)克,交易代碼“WSG”。上市首日開盤即破發(fā),開盤價(jià)報(bào)6美元,較發(fā)行價(jià)8美元下跌25%。
該股最終收跌35.5%,報(bào)收5.16美元的日低,盤后漲近3.5%。
上述報(bào)道稱,萬達(dá)體育主營賽事轉(zhuǎn)播、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館管理等體育相關(guān)產(chǎn)業(yè),此次打包上市的主要資產(chǎn)為盈方體育、世界鐵人三項(xiàng)公司(WEH,亦稱WTC)和萬達(dá)體育中國(WSC)。上市承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行、花旗集團(tuán)、海通國際、中金公司、中信里昂證券,并成為今年第17家在美上市的中國公司。
每日經(jīng)濟(jì)新聞曾提到,6月7日,萬達(dá)體育正式向美國證券交易委員會(huì)遞交招股申請(qǐng),但此后的一個(gè)月內(nèi)融資規(guī)模一再下調(diào),可能由于市場(chǎng)認(rèn)為其估值過高:
22日更新的招股書顯示,萬達(dá)體育計(jì)劃發(fā)行3333.3334萬份ADS(美國存托股份),其中包括新發(fā)行的2000萬份和原始股東出售的1333.3334萬份,發(fā)行區(qū)間在每份12美元~15美元之間,最高募資金額為5.75億美元。然而就在兩天后,萬達(dá)體育再次更新招股書,計(jì)劃發(fā)行ADS數(shù)量減少到2800萬份,取消原始股東出售的ADS,發(fā)行價(jià)區(qū)間降至每份9美元~11美元,最高募資額縮水了38%,至3.08億美元。萬達(dá)體育的最終發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格均低于原計(jì)劃,最高募資額已不及22日招股書計(jì)劃的一半。本次IPO將發(fā)行2380萬股ADS,發(fā)行定價(jià)為8美元/ADS,籌集約1.9億美元。