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關注安全邊際投資的概念 廣發(fā)銀行的穩(wěn)定回報即將發(fā)布

2020-08-09 18:29:05來源:四海網綜合

記者從廣發(fā)基金獲悉,廣發(fā)的穩(wěn)定回報將于8月13日在銀行、券商等主要銷售渠道出售。據了解,該基金的擬任基金經理是傅友星。傅友星是業(yè)內攻守兼?zhèn)涞钠胶獯髱煛K麉拹猴L險,注重安全邊際的投資理念,這使他相對保守,注重穩(wěn)定均衡的投資。在考慮買賣決策時,他會考慮更多的風險,并以實現(xiàn)長期利益為目標。

風數(shù)據顯示,從2014年12月8日至2020年7月31日,以傅友星為首的廣發(fā)銀行的穩(wěn)定增長回報率為166.74%,年化回報率為18.96%,年化波動率為14.91%,遠低于滬深300指數(shù)同期22.91%的波動水平。在整個市場中,只有兩只基金的年化收益率超過15%,年化波動率低于15%。

據報道,在日常投資組合管理中,傅友星的股票投資組合將隨著股價和成本表現(xiàn)的變化而動態(tài)調整。在個股選擇上,傅友星主要關注穩(wěn)定成長股,分階段配置被低估的周期股和價值股,選擇安全邊際強、利潤增長確定性強的目標。

傅友星表示,該基金是一個股票均衡的產品,為廣發(fā)銀行即將出售的穩(wěn)定回報。新基金的股票頭寸為30%-65%。通過股票和債券之間的動態(tài)平衡,我們努力實現(xiàn)中長期的穩(wěn)定回報。具體來說,當股市估值相對較低時,股票頭寸將相對較高;如果股市估值更高,股票頭寸將減少,更多的資產將被分配給債券。

在選股方面,傅友星表示,選擇企業(yè)的核心標準是通過深入的基礎研究,選擇價值持續(xù)增長的好公司。首先,他通過資產負債率、金融穩(wěn)定性、ROIC等指標篩選出不符合基本要求的公司。第二,在購買之前,多注意案頭研究和基礎研究;第三,重視公司治理。在這三個標準上,傅友星對公司價值進行了重新評估,優(yōu)化了股價偏低、投資業(yè)績較好的投資目標。

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