美國斷供第一天,華為怎么樣了？開始調(diào)整強(qiáng)調(diào)國產(chǎn)化與自力更生

　　2020年9月15日，注定將是載入中國芯片及半導(dǎo)體研發(fā)歷史的一天。120天緩沖期過后，美國商務(wù)部針對華為及其子公司的芯片升級禁令正式生效。美國政府無理抹黑、以舉國之力打壓一家中國科技企業(yè)，堵死了華為通過商業(yè)途徑從外界獲得芯片的渠道。

　　從15日起，臺積電、高通、聯(lián)發(fā)科、三星及SK海力士、美光等公司正式“斷供”華為。而多名華為員工透露，當(dāng)天工作仍正常進(jìn)行。15日下午，中芯國際證實(shí)已向美方申請繼續(xù)供貨華為。

　　國內(nèi)外分析普遍認(rèn)為，華為的高端手機(jī)業(yè)務(wù)將受到?jīng)_擊，但芯片存貨足以支撐到明年年初。觀察人士也緊盯11月美國大選可能帶來的變數(shù)。最后，華為內(nèi)部已開始調(diào)整，強(qiáng)調(diào)國產(chǎn)化與自力更生，從軟件方面打響突圍戰(zhàn)。

　　9月15日，華為東莞松山湖基地 圖自：《環(huán)球時報》

　　知情人士：海思庫存夠用到明年初，基站芯片能撐數(shù)年

　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》15日報道，一名券商分析師援引產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，目前華為旗下海思的芯片庫存只能用到明年年初，明年手機(jī)的出貨量已大幅調(diào)整至5000萬到7000萬部。

　　今年二季度，華為智能手機(jī)出貨量曾達(dá)到5480萬部，銷量首次超過三星、登頂全球第一。但在三季度遭遇全面“斷芯”后，不少業(yè)界人士預(yù)測，供應(yīng)商無法提供高端智能手機(jī)芯片，將導(dǎo)致華為手機(jī)銷量面臨較大的下滑壓力。

　　華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東此前透露，9月15日之后，麒麟旗艦芯片可能成為絕版。2019年，包括智能手機(jī)銷售在內(nèi)的華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)營收4673億元，在總營收的占比（54%）首次過半。

　　該分析師認(rèn)為，華為現(xiàn)在面臨的重點(diǎn)難題是手機(jī)基帶芯片，而國內(nèi)的發(fā)展情況一般。但另一方面，5G基站芯片受禁令影響不大，因?yàn)?ldquo;庫存相對高，并且備貨較多”，“短期內(nèi)沒有供應(yīng)問題”。

　　與手機(jī)芯片至少數(shù)千萬的需求不同，華為每年基站出貨量在幾十萬臺左右。而且其中很多芯片是28納米及以上的工藝，英特爾等廠商有拿到美國的出貨許可。興業(yè)證券在研報中透露，華為目前基站端7納米芯片、零部件備貨充足，有望支撐數(shù)年經(jīng)營發(fā)展。

　　《證券時報》援引產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，華為高層對于芯片禁令暫時沒有B計劃，“應(yīng)該主要還是尋求國產(chǎn)替代方案”。有知情人士、半導(dǎo)體專家坦言，為高端芯片尋找國產(chǎn)替代并不容易，面臨技術(shù)瓶頸和時間上的挑戰(zhàn)。

　　這位專家認(rèn)為，華為可能將從高端手機(jī)業(yè)務(wù)“降維”。“華為現(xiàn)在真的‘沒路’了，高端方面確實(shí)做不了了，后續(xù)只能降維做汽車或者OLED驅(qū)動等，以及發(fā)展發(fā)力筆記本電腦、平板等其他手機(jī)周邊產(chǎn)品。”

　　但電信行業(yè)資深獨(dú)立分析師黃海峰向《環(huán)球時報》表示，他不認(rèn)為華為會完全放棄高端智能手機(jī)業(yè)務(wù)。“最糟糕的情況是暫停銷售。”

　　中芯等企業(yè)申請繼續(xù)供貨，外媒關(guān)注美國大選帶來變數(shù)

　　據(jù)第一財經(jīng)，中芯國際15日下午表示，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)國家和地區(qū)的法律法規(guī)，已按相關(guān)規(guī)定向美方申請繼續(xù)供貨華為。臺積電、高通、聯(lián)發(fā)科、三星、SK海力士等公司此前也向美國商務(wù)部提交了申請。但目前尚無任何公司獲得相關(guān)許可證。

　　另一方面，華為近兩年來未雨綢繆、在美國打壓下開始提前囤貨，也起到了作用。財報顯示，華為2018年底整體存貨達(dá)945億元。其中原材料為354.48億元，較年初增加86.52%，其占比與增幅均創(chuàng)下近九年新高。去年華為整體存貨更是同比增長75%，價值超過1600億元。其中原材料同比上漲65%，價值達(dá)到585億元。

　　臺媒報道，禁令生效前幾個月，華為大量采購由海思設(shè)計、臺積電生產(chǎn)的麒麟9000晶片，以及其他廠商的芯片現(xiàn)貨。臺積電、聯(lián)發(fā)科等超過20家當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體廠商8月營收破歷史紀(jì)錄。

　　日本經(jīng)濟(jì)新聞援引騰旭投資（J&J Investment）首席投資官程正樺（Jonah Cheng）稱，“華為已經(jīng)為短期需求囤積庫存，所以最新的禁令不會立即產(chǎn)生影響。”

　　他還表示，正密切關(guān)注美國11月大選之后是否會修改華為禁令，以及屆時中國政府的回應(yīng)。而前述券商分析師也提到，禁令問題應(yīng)該等美國大選的結(jié)果。

　　英國廣播公司援引業(yè)內(nèi)人士分析，美國大選后確實(shí)有可能會放松對華為的禁令，因?yàn)槿A為體量龐大，一刀切的禁令也導(dǎo)致美國半導(dǎo)體行業(yè)蒙受不小損失。

　　美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）和國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）過去幾個月相繼發(fā)布聲明，強(qiáng)調(diào)禁令已導(dǎo)致與華為無關(guān)的企業(yè)損失將近1700萬美元，將抑制企業(yè)購買美國制造設(shè)備與軟件的意愿，最終傷害美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，給供應(yīng)鏈造成巨大的不確定性和破壞性。