汽車之家二次回港上市 汽車之家將發(fā)售3030萬股股票

　　3月2日，汽車之家公告顯示，公司將以最高每股251.80港元的價格在香港發(fā)行股票，尋求通過香港上市籌資至多9.84億美元。此次香港二次上市，汽車之家將發(fā)售3030萬股股票，最終發(fā)行價將于3月9日確定。

　　3月1日，汽車之家通過港交所聆訊。港交所上市文件顯示，中金公司、高盛和瑞士信貸（Credit Suisse）是汽車之家擬議上市的聯(lián)合保薦人。

　　據(jù)《香港經(jīng)濟日報》報道稱，汽車之家擬于3月4日（周四）至9日（周二）公開招股，3月15日正式掛牌。汽車之家對此不予置評。

　　汽車之家成立于2008年，創(chuàng)立之初以汽車垂直媒體平臺為定位，隨后開始拓展交易、電商、金融等變現(xiàn)業(yè)務，逐漸形成以AI、大數(shù)據(jù)賦能汽車消費者和商家的閉環(huán)生態(tài)。

　　艾瑞資料顯示，目前汽車之家是中國最大的在線汽車廣告和線索服務供應商。2013年12月12日，汽車之家在紐交所掛牌上市，開盤價為30.16美元/股。截至發(fā)稿，目前汽車之家美股股價為118美元。

　　招股書顯示，汽車之家2018年至2020年的凈收入分別為72.33億元、84.2億元、86.58億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為28.71億元、32億元、34.05億元。

　　從收入結(jié)構來看，汽車之家的收入主要包括媒體收入、線索服務、在線營銷及其他等。2020年，汽車之家來自媒體服務的收入為34.55億元，占比39.9%；來自線索服務收入為31.98億元，占比36.9%；來自在線營銷及其他的收入為20億元，占比23.2%。

　　據(jù)招股書，截至去年12月底，公司主要股東為云晨資本（即中國平安的特殊目的公司及附屬公司）持股2.34億股，持股達49%，Kayne Anderson的聯(lián)屬實體為第二大股東持股10%；Comgest Global Investors SAS的聯(lián)屬實體為第三大股東，持股5.1%。

　　招股書還披露，汽車之家募資后，資金將用于孵化車聯(lián)網(wǎng)以及在線汽車售后服務等新業(yè)務；繼續(xù)在AI、云計算、大數(shù)據(jù)等技術方面投入，完善數(shù)據(jù)SaaS解決方案；以及進一步拓展海外市場等。